评分 8/10 | 封装基板全面紧缺？ABF载板下一个AI产业链瓶颈？ SpikePro 值得记录的信息 核心方法论：三家国内"ABF载板龙头"披露口径完全不同，横向比"占比"是伪命题。深南17.54%(41.48亿)是全部封装基板含低门槛BT；兴森23.22%(16.70亿)主要靠更简单的CSP；

评分 7/10 | 白露 璇玑宫 值得记录的信息 市场风格切换：防御转成长，创业板+3.41%领涨，银行保险全跌，资金从大金融流向科技成长 算力硬件主线爆发：中际旭创成交376亿重回万亿市值，光模块/PCB/半导体设备/HBM存储全面走强，催化来自高盛买入评级+OpenAI发布GPT 6 Astra

评分 7/10 | 市场没给新线索，空仓也是一种策略 启四说 值得记录的信息 当前极低仓位：场内仅10%高股息，ETF和小盘轮动均空仓，作者主动选择空仓等待 市场特征：资金试方向但无共识，成长跌幅大（小盘 2.74%、双创 4至5%），价值防御占优（红利低波+1.66%） 资金状态：成交缩量、融资余

评分 8/10 | 1.6T放量了，为什么散热供应链没有同步赚钱？ SpikePro 值得记录的信息 1.6T光模块分两条技术路线：硅光（低功耗）和EML（高功耗直接调制），2026年放量主力是硅光 散热分三层：导热材料（基础层，低单价）→ 均热板（中端）→ 液冷Cage（高端高利润），功耗决定用哪

评分 7/10 | 潜伏在老年投资教学群的第一天 集思录 值得记录的信息 电视投资理财广告背后的诈骗套路解析：通过夸大通胀率至10%（实际远低于此）制造恐慌 典型话术：偷换概念用短期收益代表长期表现，短债基金半年5.71%被线性外推暗示年化可达8% 25% 诈骗流程：免费课+鸡汤文→权威背书（金融论

评分 7/10 | 10个月套出1000万美元，套利大神公开新策略 Odaily 值得记录的信息 10个月内通过HIP 3（Hyperliquid股票永续合约）与IBKR套利，完成320亿美元交易量，净利润1000万美元，占TradeXYZ总交易量1.5% 策略核心：以IBKR价格为锚定，在Hype

评分 7/10 | 2026新政：焦点在“二十二条”与“现售定金制” 朱罗纪 值得记录的信息 2026房地产新政核心：二十二条规定预售盘竣工备案后才发放按揭，现售盘可推行定金制（最高房价20%） 预售资金完全监管直到竣工备案，开发商无法分阶段提取预售款（本轮烂尾主因） 按揭贷款延长至40年，月供压力

评分 7/10 | 国产光芯片爆发：五家公司，三种结局 SpikePro 值得记录的信息 国产光芯片进入"谁能稳定赚钱"阶段，样品到量产再到盈利是三道门槛 长光华芯上半年收入3.91亿增82.67%，但光通信芯片毛利率仅10.93%，扣非亏1038万，Q2单季扣非约118万接近盈亏平衡 源杰科技营收

评分 7/10 | （周记347）50%止盈一笔丨简聊万华化学、乖宝宠物丨一组对比图片 终身黑白 值得记录的信息 当前上证指数接近4000点，市场已非普遍低估状态，上市企业数从2015年2800家增至5500家，普涨难现，板块轮动为主 作者2026年收益 12.5%，本周止盈恒生ETF最后2%仓位（

评分 7/10 | 40岁提前退休资产配置计划 集思录 值得记录的信息 楼主画像：40岁，1200万可投资资产，无负债，两套房（一套出租租金5000/月），年支出约20万。原计划：收息50%（600万红利基金：中证红利/红利低波/红利低波100）+ 增长40%（480万：240万投顾长赢长钱、180